提起測(cè)試探針，大家可能會(huì)比較陌生，但是我們?nèi)粘＝佑|的手機(jī)、平板、筆記本電腦等各類電子產(chǎn)品與其密不可分，測(cè)試探針的應(yīng)用貫穿了整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈的全部環(huán)節(jié)，從晶圓檢測(cè)、芯片封測(cè)、集成電路測(cè)試、各類模組測(cè)試（攝像頭模組、指紋識(shí)別模組等）以及整機(jī)的裝配集成，每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測(cè)和產(chǎn)品良率控制都離不開測(cè)試探針，國(guó)內(nèi)僅測(cè)試探針市場(chǎng)規(guī)模超過百億元，測(cè)試探針?biāo)b配的治具和檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模更是超過千億元，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi)測(cè)試探針企業(yè)迎來歷史機(jī)遇期，小小的測(cè)試探針背后蘊(yùn)含著不凡的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

圖 測(cè)試探針

一、測(cè)試探針原理及分類

探針是電子產(chǎn)品檢測(cè)的關(guān)鍵工具，高端檢測(cè)是提升電子產(chǎn)品良率的有效解決途徑，探針對(duì)于控制產(chǎn)品質(zhì)量起到最后檢查的作用，其測(cè)試原理是電流或電壓信號(hào)通過探針的傳輸來測(cè)試線路板的開路或短路參數(shù)，測(cè)試系統(tǒng)將電流或電壓輸入被測(cè)器件，然后測(cè)量該器件對(duì)于此輸入信號(hào)的響應(yīng)。探針根據(jù)電子測(cè)試用途可分為三大類，分別是光電路板（PCB）測(cè)試探針、在線測(cè)試（ICT）探針、以及微電子測(cè)試探針。

光電路板測(cè)試探針指的是未安裝元器件前的電路板測(cè)試和只開路、短路版測(cè)試針，技術(shù)難度上比較低，目前國(guó)內(nèi)大部分此類探針產(chǎn)品均可替代進(jìn)口產(chǎn)品。ICT在線測(cè)試探針是在PCB線路板安裝元器件后的檢測(cè)探針，用于檢查制成板在線元器件的電氣性能和網(wǎng)絡(luò)連接的情況。微電子測(cè)試探針指的是晶圓測(cè)試或者芯片IC測(cè)試探針,此類探針通常要求體積細(xì)小，測(cè)試精度要求較高。

二、探針行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

探針行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圍繞探針以及測(cè)試治具展開，探針是測(cè)試治具使用過程中的重要耗材，下游廠商在購買測(cè)試治具后的使用過程中，一般直接采購探針，也有小部分下游客戶由測(cè)試治具企業(yè)負(fù)責(zé)探針的采購。探針行業(yè)的上游是高端的鈹銅、高碳鋼等線材、管材。因中國(guó)在材料領(lǐng)域的落后，國(guó)產(chǎn)的原材料目前無法滿足高端探針的性能需求，現(xiàn)主要原材料還依賴于進(jìn)口。

探針的最終下游行業(yè)主要為汽車、通訊、醫(yī)療、機(jī)械設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、電子信息、新能源等行業(yè)，這些下游行業(yè)市場(chǎng)容量的地?cái)U(kuò)大對(duì)所需的電子元器件測(cè)試探針行業(yè)具有直接驅(qū)動(dòng)作用。

三、行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模

1、國(guó)內(nèi)探針行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（1）進(jìn)口產(chǎn)品為主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)探針亟需突破

國(guó)內(nèi)探針產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)分為三類：一是國(guó)外探針企業(yè)，占據(jù)半導(dǎo)體、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等高端市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)探針行業(yè)90%市場(chǎng)份額由該類企業(yè)占領(lǐng)；二是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)份額占比較低，不超過3%，主要在PCB等低端市場(chǎng)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈；三是國(guó)內(nèi)銷售代理公司，為第一類企業(yè)做代理商，該類企業(yè)數(shù)量較多，具有一定市場(chǎng)資源。

（2）國(guó)外長(zhǎng)期技術(shù)封鎖，國(guó)產(chǎn)替代任重道遠(yuǎn)

國(guó)外廠商為避免技術(shù)外流，國(guó)外及臺(tái)灣廠商都沒在大陸設(shè)廠生產(chǎn)半導(dǎo)體測(cè)試探針（部分臺(tái)灣廠商設(shè)有生產(chǎn)治具的工廠），因此半導(dǎo)體等高端測(cè)試探針領(lǐng)域長(zhǎng)期被LEENO、INGUN、IDI等歐美、日韓國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)由于缺乏技術(shù)、人才、核心原材料、自動(dòng)化設(shè)備，沒有十年以上的技術(shù)積累沉淀，很難短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)彎道超車。但是進(jìn)口測(cè)試探針產(chǎn)品也存在其天然劣勢(shì)：交期太長(zhǎng)，尤其是受到新冠疫情的影響，在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流以及售后服務(wù)等各方面都不能跟上國(guó)產(chǎn)客戶的需求。外部因素加速了對(duì)IC測(cè)試環(huán)節(jié)需求國(guó)產(chǎn)替代化的進(jìn)程，作為重要配件的測(cè)試治具以及測(cè)試探針環(huán)節(jié)同樣需要加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。目前我們很欣喜地看到國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出木王科技、和林微納等產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)秀頭部企業(yè)，正在向半導(dǎo)體、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等高端市場(chǎng)突圍，具備發(fā)展成為比肩國(guó)外一線企業(yè)的潛力。

2、國(guó)內(nèi)探針行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

探針行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域及其廣泛，產(chǎn)品類型豐富多樣，是電子元器件、半導(dǎo)體、微電子、集成電路行業(yè)檢測(cè)不可或缺的產(chǎn)品。并且隨著材料的進(jìn)步和精度的提高，以探針進(jìn)行檢測(cè)應(yīng)用的場(chǎng)合越來越多，下游行業(yè)主要為汽車、通訊、醫(yī)療、機(jī)械設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、電子信息、新能源等行業(yè)。

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2020年，我國(guó)測(cè)試探針市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2011年41.97億元增長(zhǎng)到2020年94億元，年均增長(zhǎng)率為10%，近年來隨著國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈需求拉動(dòng)，我國(guó)測(cè)試探針市場(chǎng)規(guī)模仍保持高速增長(zhǎng)。目前中國(guó)是全球主要的電子信息制造業(yè)的生產(chǎn)基地，目前全球前20大半導(dǎo)體企業(yè)中，已有一半以上在中國(guó)建立了生產(chǎn)基地或研發(fā)中心。在保持增速的情況下，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)測(cè)試探針市場(chǎng)規(guī)模超過100億元。

圖 我國(guó)測(cè)試探針市場(chǎng)規(guī)模

四、國(guó)內(nèi)外主要企業(yè)

（1）韓國(guó)LEENO工業(yè)

韓國(guó)LEENO工業(yè)成立于1978年，總部位于韓國(guó)釜山。公司專業(yè)從事半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備的生產(chǎn)，是該領(lǐng)域內(nèi)的核心企業(yè)，公司的核心產(chǎn)品為ICT測(cè)試探針、半導(dǎo)體測(cè)試探針等。旗下品牌LEENOPIN的產(chǎn)品在電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域內(nèi)有著很高的知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度，并且公司探針業(yè)務(wù)目前在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)較大市場(chǎng)份額。

（2）美國(guó)IDI

IDI成立于2010年，是全球彈簧接觸探針技術(shù)的領(lǐng)先提供商，產(chǎn)品還包括治具和連接器等。主要探針產(chǎn)品包括ICT探針、雙頭探針、高電流探針、半導(dǎo)體探針、電池連接器探針；主要連接器產(chǎn)品是應(yīng)用于軍事、醫(yī)療、國(guó)防安全等領(lǐng)域。公司于2010年被英國(guó)Smiths Interconnect以1.85億美元收購。

（3）德國(guó)INGUN

INGUN成立于1971年，主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)和制造測(cè)試治具以及測(cè)試探針，主要探針產(chǎn)品包括ICT測(cè)試探針以及RF射頻探針。目前，INGUN在全球已有超過40個(gè)國(guó)家的代理商，并于2014年1月成立了位于上海的中國(guó)子公司。公司員工人數(shù)超過400人，目前是世界上最為領(lǐng)先的探針生產(chǎn)企業(yè)之一。產(chǎn)品包括20000種探針和定制化治具。公司于2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7億元。

（4）木王科技

木王科技有限公司成立于2010年，總部位于陜西渭南。該公司是一家專業(yè)從事微電子測(cè)試探針、治具、設(shè)備及精密五金件的研發(fā)制造和新材料開發(fā)應(yīng)用的國(guó)家級(jí)高新科技企業(yè)，公司目前已授權(quán)及申請(qǐng)專利已達(dá)超過100項(xiàng)。公司高端測(cè)試探針已經(jīng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)在集成電路封裝和高端測(cè)試細(xì)分領(lǐng)域的空白。

（5）和林微納

公司成立于2012年，總部位于蘇州高新區(qū)。公司主要產(chǎn)品可分為微機(jī)電（MEMS）精微電子零部件系列產(chǎn)品以及半導(dǎo)體芯片測(cè)試探針系列產(chǎn)品。微機(jī)電（MEMS）精微電子零部件系列產(chǎn)品主要包括精微屏蔽罩、精微連接器及零部件以及精密結(jié)構(gòu)件，主要應(yīng)用于聲學(xué)傳感器（微型麥克風(fēng)）、壓力傳感器等MEMS傳感器；半導(dǎo)體芯片測(cè)試探針系列產(chǎn)品主要包括半導(dǎo)體測(cè)試探針，主要應(yīng)用于測(cè)試機(jī)及探針臺(tái)和半導(dǎo)體封測(cè)設(shè)備。