要問過去幾年中國乃至全球最火的行業(yè)是什么，大概率逃不出新能源和電動(dòng)車，新能源板塊在資本市場(chǎng)掀起的一輪又一輪的高潮讓資本狂歡、不眠。“雙碳”經(jīng)濟(jì)帶來的結(jié)構(gòu)側(cè)能源變革和下游應(yīng)用市場(chǎng)變革引領(lǐng)了過去幾年資本市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。鋰電行業(yè)作為新能源行業(yè)中體量最大、成熟度最高的領(lǐng)域成就了寧德時(shí)代這個(gè)創(chuàng)業(yè)板“一哥”，而新能源“全球一哥”特斯拉在全球引領(lǐng)著電動(dòng)車的發(fā)展。隨著電動(dòng)車技術(shù)與成本的不斷完善，下游市場(chǎng)對(duì)新能源汽車接受度越來越高?？偨Y(jié)2021全球新能源車市，2012年，全球電動(dòng)車市場(chǎng)保持了產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展局面，表現(xiàn)比整體車市更加出彩，成為了汽車行業(yè)的最大亮點(diǎn)。
大多數(shù)國家的電動(dòng)車銷量都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增幅，其中中國和意大利的銷量都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增幅，其中中國和意大利的銷量增幅分別高達(dá)160%和123%。2021年全年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長(zhǎng)均為1.6倍，市場(chǎng)占有率提升至13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。在新能源汽車主要產(chǎn)品中，與上年同期相比，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均呈高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。整體來看，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)逐步步入從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的新階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。立足當(dāng)下，筆者認(rèn)為從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，現(xiàn)在是新一輪超級(jí)科技周期的起點(diǎn)，上半場(chǎng)是能源革命（鋰電、光伏）。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)趨于成熟穩(wěn)定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局雖然還未最終確定，但已較為確定，巨頭們均已下重注爭(zhēng)取在未來的競(jìng)爭(zhēng)中不落后于人。“礦產(chǎn)落地與降本增效”是鋰電與光伏行業(yè)未來5年的關(guān)鍵詞?！半妱?dòng)化”作為能源革命的標(biāo)志領(lǐng)跑汽車革命上半場(chǎng)，確立以“三電” 技術(shù)為核心的新能源汽車動(dòng)力技術(shù)體系。新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)圍繞“三電”（電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)） 形成并行于傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的全新產(chǎn)業(yè)鏈，在過去數(shù)年的發(fā)展中產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)發(fā)展相對(duì)成熟。而我們更應(yīng)該關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)革命發(fā)展的下半場(chǎng)，那下半場(chǎng)是什么呢？不賣關(guān)子，下半場(chǎng)的重點(diǎn)一定是智能化，是無人駕駛，而智能化的基礎(chǔ)離不開半導(dǎo)體。“智能化”主導(dǎo)下半場(chǎng)，軟件定義汽車打造“智能汽車生態(tài)”【互聯(lián)及智能革命將接棒能源革命，“智能化”將主導(dǎo)新能源汽車發(fā)展下半場(chǎng)】在此背景下，汽車產(chǎn)品也將發(fā)生突破性變化：一是由信息孤島向智能終端轉(zhuǎn)變，即通過智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)脫離“單車智能”；二是由人駕駛車向車自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)“智能駕駛”；三是圍繞座艙打造基于車的“移動(dòng)智能空間”, 形成“智能座艙”。“智能汽車時(shí)代”將形成類智能手機(jī)的供應(yīng)鏈與應(yīng)用生態(tài)【“智能汽車時(shí)代”到來，將打造新的供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)】華為將智能汽車時(shí)代的特點(diǎn)凝練為“比特管理瓦特，算力驅(qū)動(dòng)馬力，軟件定義功能”，軟件將在智能汽車的發(fā)展中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，圍繞“智能化”的發(fā)展也將形成新的供應(yīng)鏈業(yè)態(tài)。【“新四化”引領(lǐng)電動(dòng)車行業(yè)大方向】自2015年“汽車四化”被首次提出以來，在產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的不斷推進(jìn)與試驗(yàn)中，最終確定“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的“新四化”概念目標(biāo)，也是新能源汽車行業(yè)未來明確的發(fā)展方向。
“智能汽車時(shí)代”產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)被重構(gòu)，產(chǎn)生諸多新興價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化是新能源汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，在“智能化”引領(lǐng)發(fā)展的 “智能汽車時(shí)代”不僅重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，由此也將產(chǎn)生新興的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。
智能汽車時(shí)代“智能化、網(wǎng)聯(lián)化”深度交融“智能化”、“網(wǎng)聯(lián)化”對(duì)于新能源汽車的發(fā)展已不再是獨(dú)立的方向，二者深度交融、協(xié)同發(fā)展，新能源汽車也由“單車智能”向“智能網(wǎng)聯(lián)終端”轉(zhuǎn)變。
E/E架構(gòu)升級(jí)既是“智能化”推動(dòng)的結(jié)果，其帶來的軟硬件解耦也是智能汽車發(fā)展的基礎(chǔ)新能源汽車電子電氣架構(gòu)將從分布式架構(gòu)到域集中架構(gòu)，從域集中到跨域融合，最終實(shí)現(xiàn)中央集中式架構(gòu)，架構(gòu)的不斷升級(jí)也使得新能源汽車的軟硬件解耦。
新能源汽車電動(dòng)化和智能化發(fā)展進(jìn)程，需要 E/E 架構(gòu)重構(gòu)升級(jí)。隨著汽車智能化和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車對(duì)配套的軟硬件的要求將大幅上升，需要更高的信號(hào)傳輸效率和更系統(tǒng)的信息整合能力。過去分布式ECU架構(gòu)難以滿足這一需求，因此電子電氣架構(gòu)實(shí)現(xiàn)重構(gòu)升級(jí)迫在眉睫。E/E架構(gòu)從分布式趨向集中式，不僅能夠推動(dòng) “智能化”的發(fā)展，還能有效實(shí)現(xiàn)新能源汽車降本增效。集中式架構(gòu)可以有效減少新能源汽車整車 ECU的數(shù)量，避免整車線束復(fù)雜化布局，推動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)降本增效，為后續(xù)OTA的軟件管理提供便利。例如，若用一個(gè)集成中控、儀表、360環(huán)視及其他影音娛樂功能的DCU替代多個(gè)來自不同供應(yīng)商的傳統(tǒng) ECU方案，最大可為車企帶來將近38%的BOM成本節(jié)降（尚未考慮成本年降）。隨著車規(guī)級(jí)芯片運(yùn)算能力、主頻、核心數(shù)控等性能不斷迭代進(jìn)步，將助力E/E 架構(gòu)集中化轉(zhuǎn)型升級(jí)E/E 架構(gòu)升級(jí)既是“智能化”推動(dòng)的結(jié)果，其帶來的軟硬件解耦也是智能汽車發(fā)展的基礎(chǔ)。軟硬件解耦使得軟件深度參與到汽車的定義、開發(fā)、驗(yàn)證、銷售及服務(wù)過程中，并不斷優(yōu)化各個(gè)過程，為用戶帶來極致化的體驗(yàn)。軟件是實(shí)現(xiàn)新能源汽車“智能汽車時(shí)代”的關(guān)鍵手段，也是打造最終 “智能汽車生態(tài)”的重中之重?！半妱?dòng)化”帶來的 E/E 架構(gòu)升級(jí)“智能化、 網(wǎng)聯(lián)化”的加速滲透帶來的應(yīng)用場(chǎng)景拓展等，都為新能源汽車向“移動(dòng)智能終端”的轉(zhuǎn)變做好鋪墊。這也意味著未來新能源汽車領(lǐng)域也會(huì)形成“芯片→中間件→操作系統(tǒng)→算法→應(yīng)用場(chǎng)景”的價(jià)值鏈。其中車載操作系統(tǒng)與針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的各類算法作為連接硬件和應(yīng)用場(chǎng)景重要軟件，是主機(jī)廠通過“智能汽車”服務(wù)用戶的至關(guān)重要的手段，對(duì)應(yīng)的智能駕駛、智能座艙與智能底盤將是對(duì)于用戶實(shí)現(xiàn)“極致”駕駛體驗(yàn)的重要應(yīng)用場(chǎng)景。
【電動(dòng)車的本質(zhì)是對(duì)能量和信息的應(yīng)用】利用能源：功率半導(dǎo)體電控實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池的應(yīng)用利用信息：數(shù)字與模擬芯片實(shí)現(xiàn)對(duì)信息的處理，實(shí)現(xiàn)汽車智能化。
電車之腦：主控芯片——異構(gòu)計(jì)算芯片
【異構(gòu)計(jì)算芯片是新能源汽車的大腦】工作流程：傳感器接受信號(hào)——分析傳感器數(shù)據(jù)——驅(qū)動(dòng)整合數(shù)據(jù)進(jìn)行反饋——驅(qū)動(dòng)電信號(hào)完成車輛控制。主控芯片趨勢(shì)：隨著智能化對(duì)算力的高要求，未來的主控芯片融合了FPGA與各類ASIC（專用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)芯片）的技術(shù)，這里的ASIC以GPU為主。在ADAS、馬達(dá)控制、激光雷達(dá)、智能座艙等系統(tǒng)有著更多的應(yīng)用。【異構(gòu)計(jì)算芯片需求側(cè)驅(qū)動(dòng)——汽車CPU】隨著汽車電子電氣化架構(gòu)對(duì)芯片的需求量大幅提升（提升180%），同時(shí)自動(dòng)駕駛需要大量計(jì)算資源集中化，自動(dòng)駕駛芯片需求大量提升。新能源電動(dòng)車標(biāo)桿特斯拉引領(lǐng)ADAS及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域高速發(fā)展，目前分為自動(dòng)駕駛分為2派，其一以特斯拉為代表的的自主派和英偉達(dá)、華為為代表的開放派。政策方面，根據(jù)《十四五汽車智能規(guī)劃綱領(lǐng)》，對(duì)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化設(shè)定具體階段性目標(biāo)。ADAS和網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率分別達(dá)到70%、20%。L2-L3自動(dòng)駕駛滲透率不斷提升，預(yù)計(jì)十四五末智能化汽車L2-L3自動(dòng)駕駛配置率達(dá)到30%以上，國內(nèi)自動(dòng)駕駛及ADAS功能的智能汽車銷量達(dá)到800萬輛以上。
異構(gòu)計(jì)算“Heterogeneous Computing”是一種特殊的并行分布式計(jì)算系統(tǒng)。它能夠經(jīng)濟(jì)有效地實(shí)現(xiàn)高計(jì)算能力，可擴(kuò)展性強(qiáng)，能夠非常高效地利用計(jì)算資源。與之相對(duì)的概念就是同構(gòu)計(jì)算“Homogeneous Computing”，也就是為大家熟知的多核理念。為了突破計(jì)算算力受制于功耗的瓶頸，多核CPU技術(shù)得到越來越多的應(yīng)用。強(qiáng)大的CPU采用越來越多的CPU內(nèi)核這就是傳統(tǒng)同構(gòu)計(jì)算系統(tǒng)。很快人們就發(fā)現(xiàn)在AI人工智能和自動(dòng)駕駛爆炸式增長(zhǎng)的計(jì)算需求下，傳統(tǒng)同構(gòu)計(jì)算系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足要求，GPU、DSP、FPGA和ASIC由于特定需求下高效性越來越多的被應(yīng)用。而異構(gòu)計(jì)算技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，像一個(gè)大廚將CPU、GPU、DSP、FPGA和ASIC這些優(yōu)良食材制成一道融合各方口味特點(diǎn)的佳肴。
【特斯拉異構(gòu)計(jì)算芯片F(xiàn)SD解析】
Mobileye（英特爾正式宣布旗下自動(dòng)駕駛子公司Mobileye，已在美國秘密提交IPO。據(jù)路透社早前披露，Mobileye的估值高達(dá)500億美元，約合人民幣3158億元，有望成為今年最大IPO。）ADAS（高級(jí)輔助自動(dòng)駕駛）市場(chǎng)的占有率非常之高。據(jù)Gartner研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)， 2019年年底，其占有率為70%左右。連上海大部分公交也配備Mobileye的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。目前它的新訂單也源源不斷。2021年，Mobileye共獲得全球超過30家汽車廠商的41款車型的ADAS項(xiàng)目新訂單，涉及約5000萬輛新車。2021年收入15億美金，凈利潤(rùn)4.7億美金，仍是主流車企的前二選擇。寶馬是其典型的忠實(shí)客戶。寶馬1系，X1等都使用了EyeQ系列芯片。還有沃爾沃和奧迪，沃爾沃上一代XC60，奧迪第四代A8等車型無一例外都搭載了EyeQ系列芯片，包括特斯拉2014款ModelS等。國內(nèi)品牌同樣跟上了——蔚來汽車的EC6、ES6、EC6車型，理想汽車2020款理想ONE，長(zhǎng)城汽車第三代哈弗H6、WEY摩卡通通都使用了EyeQ第四代芯片。但Moblieye也不是沒有隱憂。目前，很多車企開始陸續(xù)放棄使用Moblieye的芯片，最先是特斯拉，而現(xiàn)在連最忠實(shí)的客戶寶馬也宣布，未來還將使用高通的芯片。而國內(nèi)車企也換了供應(yīng)商，理想在2021年使用了地平線征程3芯片，而蔚來等車企為新車型選用了英偉達(dá)Orin芯片。在L4-L5級(jí)的自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)地，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多了起來。【結(jié)語】: 隨著新能源汽車行業(yè)正式進(jìn)入下半場(chǎng)，“智能化”作為未來車企競(jìng)爭(zhēng)的核心要素將給整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)又帶來一次巨大的機(jī)會(huì)。我們要做的就是抓住時(shí)代的“脈搏”，緊跟智能化的發(fā)展。
