六、行業(yè)市場規(guī)模及分布

①全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布情況

2017-2019年全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈逐年增長態(tài)勢，2019年全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1492億美元，同比增長4%。其中，數(shù)控金屬切削機床規(guī)模為783.3億美元，占總規(guī)模比重為52%。

全球數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐盟和美洲三大區(qū)域，其中，中國、日本和德國是機床的主要生產(chǎn)國家。2019年，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于日本，占全球比重約31.5%。2019年全球數(shù)控金屬切削機床規(guī)模為783.3億美元，占總規(guī)模比重為52%；數(shù)控金屬成形機床規(guī)模為420.7億美元，占總規(guī)模比重為28%；數(shù)控特種加工機床規(guī)模為265.6億美元，占總規(guī)模比重為18%。

②  中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況及分布

2017年-2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模震蕩起伏。2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比下降2.3%。2019年，我國數(shù)控機床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領(lǐng)域不景氣導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)規(guī)模下降，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標(biāo)普遍同比下降。

從2018年我國數(shù)控機床銷售收入的分布來看，遼寧、江蘇、陜西、浙江、廣東位于前列，分別占我國前十?dāng)?shù)控機床銷售收入的26%、21%、14%、9%、7%。中國數(shù)控機床行業(yè)（按地區(qū)計算）CR3為61%，CR5為77%，CR10為95%，我國數(shù)控機床行業(yè)集中度較高。

數(shù)控機床下游客戶分布也呈現(xiàn)集中度較高的特點。

③中國數(shù)控機床進(jìn)口情況

全球范圍內(nèi)的主要機床制造大國包括德國、日本、美國、中國等。中國機床行業(yè)起步晚，但整體發(fā)展迅速，政府產(chǎn)業(yè)政策對機床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起了一定的引導(dǎo)作用，中國機床行業(yè)在技術(shù)、市場規(guī)模上都有顯著增長，中國已經(jīng)成為世界最大的機床產(chǎn)銷國。

2019年，我國首次實現(xiàn)機床行業(yè)貿(mào)易順差，進(jìn)口機床需求下降主要是國內(nèi)產(chǎn)品部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口替代，同時中美貿(mào)易摩擦加大了高端機床的進(jìn)口限制。

全球范圍內(nèi)的主要機床制造大國包括德國、日本、美國、中國等。中國機床行業(yè)起步晚，但整體發(fā)展迅速，政府產(chǎn)業(yè)政策對機床行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起了一定的引導(dǎo)作用，中國機床行業(yè)在技術(shù)、市場規(guī)模上都有顯著增長，中國已經(jīng)成為世界最大的機床產(chǎn)銷國。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國首次實現(xiàn)機床行業(yè)貿(mào)易順差，進(jìn)口機床需求下降主要是國內(nèi)產(chǎn)品部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口替代，同時中美貿(mào)易摩擦加大了高端機床的進(jìn)口限制。

在高端供應(yīng)鏈中我國處于中下游位置，缺乏主導(dǎo)權(quán)。技術(shù)是決定全球高端供應(yīng)鏈配置的最核心要素，隨著國際局勢持續(xù)演變，西方國家持續(xù)加強對華技術(shù)封鎖。部分高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床完全無法從國外進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)重要企業(yè)的戰(zhàn)略裝備生產(chǎn)出現(xiàn)“卡脖子”的問題。機床行業(yè)急需產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，向更高端高技術(shù)含量機床市場突破。

“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”和支持出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，是當(dāng)前國內(nèi)國際形勢發(fā)展的新變化、新趨勢和新挑戰(zhàn)，這一系列的決策部署都將積極促進(jìn)我國外貿(mào)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，在高端供應(yīng)鏈中自主研發(fā)掌握核心技術(shù)，使中國制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，逐漸實現(xiàn)進(jìn)口替代。

七、外部環(huán)境因素利好

①國內(nèi)生產(chǎn)總值穩(wěn)步增長

據(jù)統(tǒng)計，2020年三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值266172億元，同比增長4.9%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22070億元，增長3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值101508億元，增長6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142595億元，增長4.3%。

②工業(yè)投資持續(xù)增長

2019年1-12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，比上年增長5.4%，增速比1—11月份加快0.2個百分點。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資比上年增長4.3%，增速比1—11月份加快0.6個百分點。其中，制造業(yè)投資增長3.1%，增速加快0.6個百分點。

2020年1-11月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）499560億元，同比增長2.6%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比下降0.8%，降幅比1—10月份收窄1.4個百分點。其中，制造業(yè)投資下降3.5%，降幅收窄1.8個百分點。

③工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型

隨著我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，中國正在經(jīng)歷從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，對作為工業(yè)母機的機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細(xì)化指標(biāo)要求逐漸提升，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。

在此大背景下，中國機床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。在我國機床市場的轉(zhuǎn)型升級過程中，國產(chǎn)高端機床的市場潛力巨大，進(jìn)入了重要機遇期。

④科技環(huán)境向好，研究經(jīng)費提升

2019年，我國科技經(jīng)費投入力度進(jìn)一步加大，研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入保持較快增長，國家財政科技支出穩(wěn)步增加，研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入強度持續(xù)提高。

2019年，全國共投入研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費22143.6億元，比上年增加2465.7億元，增長12.5%；研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入強度（與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比）為2.23%，比上年提高0.09個百分點。按研究與試驗發(fā)展（R&D）人員全時工作量計算的人均經(jīng)費為46.1萬元，比上年增加1.2萬元。

八、國產(chǎn)高端機床的歷史發(fā)展機遇

數(shù)控車床作為工業(yè)母機的一個重要類別，與其他類別的機床一樣，其加工精度指標(biāo)是其最核心的性能指標(biāo)，國內(nèi)數(shù)控車床與世界高端數(shù)控車床的差距主要也體現(xiàn)在加工精度上。中國機床行業(yè)與歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟體機床行業(yè)的根本差距是車床精度水平達(dá)不到客戶要求，具體表現(xiàn)在精度穩(wěn)定性和精度保持性不高。突破車床核心技術(shù)，提高核心部件精度和可靠性是提升國產(chǎn)數(shù)控車床性能和競爭力的唯一出路，也是國產(chǎn)數(shù)控車床提升競爭力的難點所在。

在2018年的時候，我國低檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化率約為82%，而我國高檔數(shù)控機床的國產(chǎn)化則僅為6%。世界上前十機床制造商，幾乎都來自于歐洲和日本，這些國家壟斷了整個尖端數(shù)控機床行業(yè)。我國在2019年的時候，就從他們手中，進(jìn)口價值約29億美元的尖端數(shù)控機床。值得一提的是，受“瓦森納協(xié)議”的影響，我國在進(jìn)口尖端數(shù)控機床的事情上，還受到了限制，可以說是長期處于進(jìn)口難、短期難解決的境地。當(dāng)前，我國航空、航天、兵器、船舶、核、電子等高端數(shù)控機床的軍工行業(yè)面臨全面封鎖。機床行業(yè)急需產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，向更高端高技術(shù)含量機床市場突破。

目前，高端數(shù)控車床有廣闊的市場需求。以新能源汽車、現(xiàn)代軍事工業(yè)、智能化工程機械為代表的新興產(chǎn)業(yè)為數(shù)控車床的發(fā)展提供更加廣闊的前景，同時企業(yè)客戶對自動化、智能化等需求又為數(shù)控車床的持續(xù)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。數(shù)控技術(shù)不斷進(jìn)步，下游市場應(yīng)用越來越廣。

數(shù)控機床行業(yè)具有勞動密集型、相對技術(shù)密集型和資金密集型的特征，這也是我國裝備制造業(yè)的國際化優(yōu)勢所在，因此數(shù)控機床行業(yè)具有成為我國比較優(yōu)勢行業(yè)的基礎(chǔ)。經(jīng)濟全球化使國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程不斷加快，世界裝備制造業(yè)部分生產(chǎn)能力正向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，不但加工制造在轉(zhuǎn)移，而且研發(fā)也在轉(zhuǎn)移，對中國發(fā)展數(shù)控機床行業(yè)是一個機遇。

中國機床行業(yè)“大而不強”，當(dāng)前正迎來產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2019年中國機床消費223億美元，生產(chǎn)194.2億美元，是世界第一機床生產(chǎn)和消費大國。但是國產(chǎn)品牌主要占據(jù)中低端市場，高端則大部分依賴進(jìn)口。2019年，中國機床進(jìn)出口貿(mào)易逆差28.7億元，進(jìn)口量占消費量的32.69%。尤其是以數(shù)控機床為代表的高端機床，我國每年的進(jìn)口數(shù)量均在1萬臺以上，2019年進(jìn)口金額為29億美元。

民營企業(yè)正在成為機床工業(yè)新的主力軍，我國機床行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整，正在向著自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。

由于機床設(shè)備屬于固定資產(chǎn)，其周期邏輯是“下游工業(yè)企業(yè)盈利改善—產(chǎn)能投資擴張—設(shè)備需求好轉(zhuǎn)”。宏觀上，制造業(yè)PMI和工業(yè)企業(yè)利潤總額等數(shù)據(jù)，自疫情之后，保持回暖走強趨勢。中觀上，機床、工業(yè)機器人等通用設(shè)備產(chǎn)量增速逐月加快，側(cè)面印證行業(yè)復(fù)蘇邏輯。下游汽車行業(yè)在新能源車輕量化、3C行業(yè)5G替換等需求下，固定資產(chǎn)投資額逐步回升。

在2015年工信部出臺的《中國制造2025》規(guī)劃中明確提出“到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造總體進(jìn)入世界強國行列”。

本文數(shù)據(jù)參考自萬得、東方財富、中商產(chǎn)業(yè)研究院。