智能電動化汽車時代的攪局者

2019年年底，華為正式宣布進(jìn)軍汽車領(lǐng)域，并且直接對標(biāo)博世，定位是做T1級別的廠商。時隔不到一年，2020年10月30日，華為正式發(fā)布了華為智能汽車解決方案品牌HI。

比起剛剛發(fā)布的Mate40，其實我們更應(yīng)該去關(guān)注華為HI全棧智能汽車解決方案的汽車業(yè)務(wù)。HI的發(fā)布表明華為不是簡單的進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)，而是全面進(jìn)軍汽車領(lǐng)域，小到屏幕、元器件、雷達(dá)、攝像頭，大到包括智能車聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定以及系統(tǒng)未來的全套打包方案。

細(xì)看華為這幾年的戰(zhàn)略布局，華為旗下投資公司哈勃參與過不少汽車領(lǐng)域的投資，只是很少正面去宣傳而已。早在2014年，華為著名的“2012實驗室”內(nèi)就設(shè)立了車聯(lián)網(wǎng)實驗室，進(jìn)行車聯(lián)網(wǎng)方面的研究。華為是做交換機(jī)起家的，2020年全球通信設(shè)備制造市場的規(guī)模為1000億至1500億美金左右，華為已經(jīng)做到了第一。而2020年手機(jī)行業(yè)的產(chǎn)值約為5500億美金，雖然有國際上有蘋果、三星這樣的巨頭，但從體量上講華為也已經(jīng)做到了智能手機(jī)行業(yè)全球的前三，躋身行業(yè)巨頭。那么，下一個十年對于華為這樣的巨頭來講，新的賽道在哪里，應(yīng)該如何開辟新的賽道成了華為必須要深度思考的問題。而汽車行業(yè)的市場規(guī)模為2萬億美金，是通訊設(shè)備市場的15-20倍，是手機(jī)市場的4倍，并且上下游帶動能力非常強(qiáng)。一方面，汽車行業(yè)正在電氣化與智能化的絕對的大風(fēng)口上；另一方面，汽車行業(yè)需要強(qiáng)研發(fā)能力，啃硬骨頭精神，帶有絕對的技術(shù)基因，需要有顛覆行業(yè)能力的巨頭參與，這兩點(diǎn)在國內(nèi)是和華為最為匹配的。

 華為為什么要進(jìn)入汽車領(lǐng)域

理解這個問題，我們先從國家對新能源電動車大的戰(zhàn)略規(guī)劃說起。《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2015》和《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2015-2020》兩個重要的政策方針一直指引著近10年國內(nèi)新能源造車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車也是國家過去幾年主推的重大項目之一。在前些年國家對新能源車企瘋狂補(bǔ)貼的背景下，截止2020年末，國內(nèi)新能源汽車總保有量為500萬輛，基本完成了2012年定下的目標(biāo)。很多投資者對于這些年國產(chǎn)新能源車企騙補(bǔ)事件仍然記憶猶新，誠然，這里面渾水摸魚的企業(yè)很多，但通過這些年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰逐漸淘汰了行業(yè)內(nèi)80%以上的企業(yè)，而頭部的企業(yè)這幾年不斷地脫穎而出。通過現(xiàn)象看本質(zhì)，為什么這些年國家要持續(xù)大力發(fā)展并補(bǔ)貼國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)呢？

這里面有四個關(guān)鍵點(diǎn)：

第一，國家想通過大力的補(bǔ)貼催生出國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，解決從0到1的問題；

第二，也是極為重要的一點(diǎn)--我們?yōu)榱死@開由美國發(fā)明，由德日發(fā)展并壟斷的內(nèi)燃機(jī)汽車工業(yè)。從而跳出有美、日、德統(tǒng)治的框架體系，另辟賽道實現(xiàn)真正意義上彎道超車的可能；    

第三，我們都知道中國是一個非常依賴石油進(jìn)口的國家，而石油作為全球的核心戰(zhàn)略資源儲備，由于其不可再生的屬性，關(guān)系著大國之間博弈的核心籌碼。大力發(fā)展電動車可以很大程度減少我國對于進(jìn)口石油資源的依賴從而讓避開以美國為主導(dǎo)的石油霸權(quán)主義。使中國的國際地位更加穩(wěn)固牢靠；

第四，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈非常龐大，幾乎覆蓋所有制造業(yè)業(yè)務(wù)部門，一輛車有28000多個零部件組成，是“牽一發(fā)而動全身”的產(chǎn)業(yè)，可以說是國運(yùn)之爭的產(chǎn)業(yè)。

新能源汽車包含種類主要為混動汽車HEV、純電汽車BEV、燃料電池汽車FCEV和其他類型，目前國內(nèi)銷量最大的類型為純電汽車BEV。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計2019年的數(shù)據(jù)，全國狹義乘用車?yán)塾嬩N量為2069.8萬輛，其中新能源車銷量120.6萬輛，占比5.83%。而新能源汽車中，純電車（BEV）銷量為85萬輛，占（新能源車）比70.48%?！缎履茉窜?035規(guī)劃》中提到一個重要數(shù)字，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車銷量總量的25%左右。我們不妨做一個測算，根據(jù)目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的情況以及對未來的預(yù)期，假設(shè)按照每年3%~5%的乘用車銷量增速，2025年全國乘用車銷量達(dá)到2500萬輛，那么新能源車將貢獻(xiàn)至少500萬的銷量。根據(jù)規(guī)劃中的細(xì)則，重點(diǎn)針對純電車的技術(shù)要有質(zhì)的突破并大力推廣，我們將70.48%的占比提升至85%，到2025年，純電車的銷量將達(dá)到430萬輛左右。

華為汽車BU事業(yè)部總裁王軍在公開采訪中說道，華為瞄準(zhǔn)的增量部分將占到整車成本的三分之一，現(xiàn)在主流電動車的價格在6萬至30萬（除去蔚來與特斯拉），按照王軍的講述，華為提供的解決方案價值應(yīng)該在2萬-6萬之間。我們不妨做一個簡單的場景分析，假設(shè)未來華為智能汽車解決方案在國內(nèi)市場的滲透率分別達(dá)到10%、20%、30%，華為從每臺車的收入為2萬、4萬、6萬，我們粗略統(tǒng)計了一張表：

波動范圍從86億至774億，這個波動范圍比較大，我們?nèi)∫粋€平均值為344億。也就是說到2025年，單看純電動車領(lǐng)域，華為將獲得344億的收入。由于新能源汽車領(lǐng)域不僅只有電動車，根據(jù)全球知名新能源汽車咨詢機(jī)構(gòu)IHS markit的預(yù)測，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場將會達(dá)到2000萬輛，市場滲透率超過75%。智能網(wǎng)聯(lián)市場除了三電系統(tǒng)之外，還需要要基礎(chǔ)設(shè)施的搭建以及智能化汽車操作系統(tǒng)的植入。如果華為在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域市占率達(dá)到30%，預(yù)測華為在2025年電動車業(yè)務(wù)收入將達(dá)到500億-700億，2030年達(dá)到1000億-1500億。按照華為在智能化電動車領(lǐng)域做T1級別廠商對標(biāo)博世的定位，2019年博世汽車板塊收入為470億歐元折合人民幣3700億元。按照國家出臺的《新能源車2035規(guī)劃》，華為極有可能在2035年在智能化電動車領(lǐng)域達(dá)到博世2019年的收入。這將會是世界汽車史上又一個里程碑的事件，中國的企業(yè)將站在汽車行業(yè)的巔峰，而驅(qū)動華為成為智能汽車領(lǐng)域標(biāo)桿級企業(yè)的核心引擎是當(dāng)下汽車行業(yè)的大變局，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷從燃油驅(qū)動時代到智能化電動時代的轉(zhuǎn)變。

回顧過去8年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家通過補(bǔ)貼政策解決了國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈從0到1的問題。雖然補(bǔ)貼政策也讓一些企業(yè)鉆了空子，但總體上看完善了我國新能源制造整體產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和深度。在這個過程中產(chǎn)業(yè)鏈也涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的公司，比如新能源電池巨頭寧德時代、上游鋰鈷礦資源的贛鋒鋰業(yè)與華友鈷業(yè)、電池結(jié)構(gòu)件的科達(dá)利、正極材料領(lǐng)域的正偉股份、負(fù)極材料的璞泰來、濕法隔膜的恩捷股份以及整車和三電系統(tǒng)都自己做的比亞迪、電動車熱管理系統(tǒng)的三花智控等；國產(chǎn)新能源汽車品牌也涌現(xiàn)出國內(nèi)新能源造車新勢力三杰的蔚來、小鵬和理想。特斯拉這樣全球頂級的電動車企業(yè)不僅沒有摧毀國內(nèi)的新能源造車勢力，反而由其引起的“鯰魚效應(yīng)”激活了國內(nèi)新能源車企厚積薄發(fā)的生命力和創(chuàng)新力。

可以說，截至目前，我國新能源造車勢力不僅實現(xiàn)了從0到1的跨越，正在經(jīng)歷由大到強(qiáng)、由量變到質(zhì)變的發(fā)展階段。

技術(shù)的進(jìn)步不可阻擋，當(dāng)新的技術(shù)更加符合時代的發(fā)展、使人類的生活更加安全、便捷和智能，這股趨勢就是不可阻擋的。放眼當(dāng)下，我們大膽預(yù)測，未來十年是汽車電動智能化的黃金十年。隨著智能網(wǎng)聯(lián)時代的來臨，以華為為首智能化生態(tài)Hi將會幫助國內(nèi)大量的車企主機(jī)廠實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。而華為要做的是給這些廠商提供優(yōu)質(zhì)的電子配件、優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)的算法和優(yōu)質(zhì)的芯片，幫助傳統(tǒng)主機(jī)廠在智能車時代快速追趕上國外的先進(jìn)水平。當(dāng)然，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能僅靠華為一家企業(yè)的努力，需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展與共同進(jìn)步，而華為在這其中扮演著既是裁判又是球員的重要雙重角色。開放合作生態(tài)，和其他車廠快速聯(lián)合，在盡量多的車型上搭載華為的軟硬件系統(tǒng)是國產(chǎn)新能源造車勢力實現(xiàn)追趕海外巨頭最現(xiàn)實的途徑。

寫在最后，最近特斯拉官方宣布國產(chǎn)Model Y長續(xù)航版起售價為33.99萬元，較此前預(yù)售價48.8萬元下調(diào)了14.81萬元。Model Y再一次成為其爆款車型，官網(wǎng)開放一天預(yù)定量超過12萬輛。而Model3作為特斯拉的走量車型甚至對國內(nèi)新能源車企形成了降維打擊，僅Model3一款車型2020年的銷量就幾乎快趕上比亞迪全系車型2020年的銷量。特斯拉也許沒有想象中那么好，但是無論是乘車體驗還是系統(tǒng)級優(yōu)化的功能性確實強(qiáng)于國內(nèi)的大部分廠商。難道在電動車、智能車時代我們還要落后于國外廠商么？無疑，智能電動汽車時代的來臨會給整個汽車行業(yè)帶來又一次洗牌。而華為將是國內(nèi)新能源造車勢力追趕海外巨頭的路途上最為關(guān)鍵的因素。

（注：下期將聚焦華為智能化電動車領(lǐng)域的核心競爭力以及華為后續(xù)的發(fā)展規(guī)劃，敬請期待）